崔忠付：電商物流呈現高質量發展特征

——2018年中國(country)電子商務物流回顧和(and)2019年展望

2019年9月4日

回顧2018年，我(I)國(country)電子商務交易規模繼續擴大(big)并保持高速增長态勢。國(country)家統計局數據顯示，2018年全國(country)網上(superior)零售額9.01萬億元，其中實物商品網上(superior)零售額7.02萬億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的(of)比重提升至18.4%，較上(superior)年增加3.4個(indivual)百分比。今年上(superior)半年，電子商務在(exist)促消費方面的(of)作(do)用(use)進一(one)步增強，上(superior)半年網上(superior)零售額達4.82萬億元，其中實物商品網上(superior)零售額爲(for)3.82萬億元，同比增長21.6%。電子商務與物流快遞協同發展取得新成效。2018年全國(country)快遞服務企業業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%。順豐、圓通、中通、韻達、百世、德邦、申通等7家上(superior)市公司2018年總市值超過5000億元。2018年，電商物流總體發展态勢繼續向好，市場規模不(No)斷擴大(big)，行業格局仍在(exist)演變，高質量發展特征更加突出(out)。

第一(one)，不(No)确定因素增多使市場格局在(exist)動态中保持平衡。一(one)是(yes)在(exist)阿裏巴巴、京東等傳統電商巨頭之外，2018年，社交電商、小程序、短視頻等電子商務新模式、新業态成爲(for)新的(of)增長點，新的(of)電商勢力的(of)崛起爲(for)電商物流提供了(Got it)新的(of)業務來(Come)源。以(by)拼多多、雲集爲(for)代表的(of)社交電商以(by)社交關系、社交話題爲(for)驅動，有效滿足了(Got it)消費者多層次、多樣化的(of)需求，激發了(Got it)中小城市和(and)廣大(big)農村地(land)區的(of)消費潛力，取得快速發展，成爲(for)市場的(of)“生(born)力軍”。2018年拼多多移動平台總訂單數達到(arrive)111億筆，日均訂單量達到(arrive)3040萬單。二是(yes)新的(of)電商勢力的(of)崛起并沒有改變行業白熱化競争的(of)現狀。2018年，頭部快遞企業市場占比進一(one)步提升，達到(arrive)81.2%，同比提升2.5個(indivual)百分比。随着電商企業的(of)業務進一(one)步向三四線和(and)農村市場下沉，對快遞和(and)物流企業的(of)網絡覆蓋規模提出(out)了(Got it)更高要(want)求，相形之下，頭部企業比中小企業更易獲得優質資源提高市場占有率，更易發揮“馬太效應”實現擴張整合，更易形成規模效應降低成本。2018年全峰、快捷、如風達等快遞企業相繼關停，部分中小快遞企業掙紮在(exist)生(born)死線上(superior)。

第二，同城即時(hour)物流推動了(Got it)商業模式的(of)創新，并且已經成爲(for)重要(want)的(of)基礎設施。過去，零售業的(of)核心關鍵是(yes)選址，選址的(of)優劣會直接影響到(arrive)客流。但現在(exist)即時(hour)配送服務把商超覆蓋的(of)面積半徑從過去的(of)500米、1000米拓展到(arrive)3-5公裏，零售企業的(of)人(people)效、坪效和(and)商品效率大(big)大(big)提高。如果說，過去十年是(yes)上(superior)遊電商平台主導了(Got it)電商物流的(of)發展，并培育出(out)規模世界第一(one)的(of)中國(country)快遞市場；那麽，如今的(of)即時(hour)配送新業态已經具有倒逼商業創新，重構業态模式，優化供應鏈效率的(of)能力，這(this)些價值使得同城即時(hour)配送能力成爲(for)行業競逐的(of)重要(want)基礎設施。短短三年的(of)時(hour)間，即時(hour)物流行業的(of)格局已經基本形成。美團、餓了(Got it)麽牢牢占據着行業的(of)頭部位置。今年5月份，美團正式推出(out)美團配送，并升級配送開放平台；6月份，餓了(Got it)麽旗下即時(hour)物流平台蜂鳥品牌獨立，升級爲(for)“蜂鳥即配”。巨頭圍城之下，新達達、閃送等企業不(No)斷得到(arrive)資本的(of)青睐；以(by)順豐爲(for)代表的(of)快遞企業也開始進軍這(this)一(one)領域。我(I)們(them)預計，未來(Come)五年行業仍将保持30%以(by)上(superior)的(of)增速，到(arrive)2020年，市場規模将超過2000億元。同城即時(hour)配送行業已經是(yes)物流行業增長速度最快、關注度最高的(of)細分領域之一(one)。

第三，從電商物流向供應鏈延伸，業态融合趨勢加強。菜鳥的(of)新品牌“丹鳥”脫胎于(At)幾家落地(land)配公司組建的(of)新零售配送聯盟，如今已經升級爲(for)可以(by)爲(for)客戶提供包含運輸、配送、客服、售後等一(one)體化綜合物流解決方案。伴随着開放戰略的(of)實施及個(indivual)人(people)快遞業務的(of)推進，京東物流在(exist)今年第二季度已經接近盈虧平衡點，這(this)對于(At)整個(indivual)電商物流行業，尤其是(yes)自營物流模式的(of)探索具有标志性意義。物流企業還通過收購兼并和(and)戰略合作(do)等方式提升供應鏈能力。2018年10月，順豐與DP DHL集團達成戰略協議，以(by)55億元收購其中國(country)供應鏈業務。“通達系”作(do)爲(for)電商物流的(of)主力軍，也在(exist)試圖擺脫“件量爲(for)王”的(of)慣性思維，拓展業務闆圖，紛紛搶灘快運、冷鏈、即時(hour)配送、供應鏈等多個(indivual)領域，不(No)斷拓寬護城河。

第四，跨境電商在(exist)提振外貿、促進消費結構升級、推進“一(one)帶一(one)路”絲路電商建設等方面發揮越來(Come)越重要(want)的(of)作(do)用(use)。物流服務提升，增強了(Got it)跨境電商的(of)便利化程度。一(one)是(yes)海外倉建設與其他(he)物流方式融合，完善跨境物流網絡。2018年，爲(for)滿足跨境電商賣家的(of)不(No)同需求，國(country)内物流企業不(No)斷增強服務跨境電商的(of)能力，國(country)際網絡及海外倉覆蓋了(Got it)50多個(indivual)國(country)家和(and)地(land)區，支撐了(Got it)超過3500億元的(of)跨境電商貿易。二是(yes)構建海外物流樞紐，降低跨境物流運輸成本。國(country)内物流企業紛紛在(exist)全球重要(want)節點城市建設商貿與物流集散樞紐，進行基礎設施投資，拓展跨境物流服務。三是(yes)政策紅利繼續釋放，跨境電商綜試區積極先行先試。杭州作(do)爲(for)國(country)内首個(indivual)跨境電商綜試區，以(by)菜鳥等公司爲(for)載體，拓展全球主要(want)貿易國(country)的(of)貨機航線，在(exist)吉隆坡、莫斯科、迪拜等地(land)加快全球物流布局，不(No)斷降低企業在(exist)跨境貿易中的(of)成本。

第五，在(exist)環境保護壓力和(and)“人(people)口紅利”消退等外部因素的(of)多重約束下，科技創新将成爲(for)行業高質量發展的(of)根本驅動力。一(one)方面，電商快遞包裹過度包裝、包裝廢棄物增長過快、對社會資源環境壓力過大(big)等突出(out)問題已經成爲(for)社會熱點，環保督察力度和(and)廣度不(No)斷升級；另一(one)方面，“招工難”和(and)“用(use)工貴”的(of)矛盾日益突出(out)，勞動力市場中願意從事體力勞動的(of)普通工人(people)比例大(big)幅減少，而藍領工人(people)的(of)收入追平甚至超過普通白領階層的(of)工資水平，薪酬的(of)上(superior)漲的(of)背後卻是(yes)員工流失率的(of)居高不(No)下。面對這(this)些發展硬約束，科技創新驅動成爲(for)必然選擇。綠色技術創新體系建立，在(exist)能源管理、碳排減量、駕駛規範、路徑優化、機械作(do)業等多領域發力，實現快遞包裝的(of)綠色化、減量化、可循環，促進全流程減排降耗。倉儲環節的(of)自動化、智能化開始廣泛應用(use)，智能終端的(of)應用(use)提升了(Got it)末端交付環節的(of)人(people)效，降低了(Got it)勞動者強度。

總的(of)來(Come)看，2019年的(of)電商物流行業的(of)發展有以(by)下幾點值得大(big)家關注：

一(one)是(yes)充分認識我(I)國(country)經濟外部環境複雜嚴峻程度和(and)經濟面臨的(of)下行壓力對消費者信心的(of)影響，這(this)是(yes)行業繼續保持高速增長的(of)基礎保障。

二是(yes)上(superior)遊電商平台通過資本運作(do)、戰略合作(do)和(and)技術手段等強化産業鏈的(of)掌控地(land)位，尤其是(yes)數據控制權。這(this)使得行業競争格局日趨複雜，下遊物流企業的(of)話語權逐漸削弱，中小快遞企業的(of)淘汰速度加快。

三是(yes)跨界競争帶來(Come)新挑戰。電商物流企業向冷鏈、快運市場率先跨界；新型即時(hour)配送平台則在(exist)部分場景下與傳統快遞企業形成正面競争；拼多多提出(out)開發“新物流”技術平台，成爲(for)影響競争格局的(of)重要(want)因素。

四是(yes)跨境電商在(exist)成爲(for)國(country)際貿易新亮點的(of)同時(hour)，一(one)些國(country)家也基于(At)本國(country)利益收緊了(Got it)相關政策，中國(country)企業面臨潛在(exist)的(of)經營風險。美國(country)退出(out)萬國(country)郵聯、歐盟和(and)俄羅斯繼續收緊跨境電商進口政策，中國(country)企業在(exist)“走出(out)去”的(of)過程中，需要(want)對當地(land)的(of)法律法規、物流條件、風土人(people)情進行深度考察，對各項政策風險做到(arrive)提前預警。

五是(yes)安全生(born)産的(of)壓力日益趨緊，各項合規風險推高運營成本。安全生(born)産是(yes)企業的(of)“生(born)死線”，高度重視消防、交通、違法寄遞等領域的(of)安全事故。企業越是(yes)處于(At)高速發展期，越是(yes)要(want)加強監測監控、預測預警和(and)行業安全風險研判。

（中國(country)物流與采購網電商物流與快遞分會）